CRM de seguimiento de clientes Pro

La plantilla incluye 17 pestañas diseñadas para gestionar su cartera de ventas, las relaciones con los clientes, la facturación y las operaciones comerciales:

• Instrucciones– Guía de configuración completa, mejores prácticas y tutorial en vídeo
• Configuración– Configure las preferencias del negocio, la configuración de impuestos, las monedas, los flujos de trabajo y las opciones de automatización
• Base de datos maestra de clientes– Registros de clientes centralizados y gestión de contactos
• Búsqueda de perfil de cliente– Acceda instantáneamente a un historial completo del cliente y a un registro de actividad
• Seguimiento de ofertas– Gestione oportunidades, etapas de ventas y el rendimiento de la cartera
• Artículos de presupuesto– Cree partidas de presupuesto reutilizables y estructuras de precios
• Generador de presupuestos– Genere presupuestos profesionales en minutos
• Artículos de factura– Cree partidas de factura y servicios reutilizables
• Gestor de facturas– Rastree facturas, saldos adeudados y estado de pago
• Generador de facturas– Genere facturas de marca y exportaciones en PDF
• Pagos– Supervise ingresos, saldos y actividad de pagos
• Seguimiento de tareas– Gestione prioridades, asignaciones y plazos
• Calendario inteligente– Vea tareas, recordatorios y próximas actividades
• Interacciones– Registre reuniones, llamadas, notas y comunicaciones con el cliente
• Seguimientos– Realice un seguimiento de las actividades de creación de relaciones y los puntos de contacto con el cliente
• Sistema de recordatorios– Recordatorios automáticos, notificaciones y registros de actividad
• Panel de control– Supervise más de 60 KPI, métricas, tendencias e indicadores de rendimiento empresarial

• Administra clientes, ofertas, presupuestos, facturas, pagos, tareas y seguimientosen un solo lugar
• Ahorra horasde trabajo administrativo manual con automatizaciones integradas
• Genera presupuestos, facturas y archivos PDF profesionalesdirectamente desde Hojas de cálculo de Google
• Envía correos electrónicos transaccionales y recordatorios a clientesmás rápido
• Mantén los archivos de clientes organizadoscon el archivado de Google Drive
• Haz un seguimiento de tu pipeline de ventas, acuerdos activos, ingresos, saldos y actividad comercial con facilidad
• Mantente al tanto de los plazoscon recordatorios automáticos y seguimiento de tareas
• Monitorea más de 60 KPIpara comprender el rendimiento, la productividad, los ingresos y el crecimiento
• Personaliza más de 40 configuracionespara que coincidan con tus servicios, flujo de trabajo, moneda, impuestos y modelo de negocio
• Mejora la gestión de clientescon una búsqueda completa del perfil del cliente y el historial de interacciones

Este CRM Client Tracker Pro es ideal para:

• Freelancers– Gestione clientes, acuerdos, presupuestos, facturas y seguimientos sin necesidad de un software CRM costoso.
• Consultores– Realice un seguimiento de los compromisos con los clientes, propuestas, facturación, comunicaciones y los próximos pasos en un sistema organizado.
• Agencias– Mantenga múltiples clientes, acuerdos, tareas, pagos y la actividad del equipo conectados en un solo espacio de trabajo.
• Coaches– Gestione las relaciones con los clientes, sesiones, facturas, recordatorios y seguimientos con menos trabajo manual.
• Proveedores de Servicios– Organice su flujo de trabajo completo desde la primera consulta hasta el pago final.
• Asistentes Virtuales– Realice un seguimiento de las tareas del cliente, plazos, facturas, registros de comunicación y responsabilidades continuas.
• Propietarios de Pequeñas Empresas– Obtenga una mejor visibilidad de los clientes, ingresos, operaciones y rendimiento del negocio.
• Solopreneurs– Dirija un negocio más profesional con un potente sistema CRM que sigue siendo fácil de usar.

Ya sea que gestione una pequeña lista de clientes o un negocio de servicios en crecimiento, esta hoja de cálculo CRM le ayuda a mantenerse organizado, reducir el trabajo repetitivo y mantener cada detalle del cliente en un solo lugar.

La mayoría de las hojas de cálculo de CRM le ayudan a almacenar información del cliente. Client Tracker Pro va mucho más allá al ayudarle a gestionar todo el ciclo de vida de sus clientes mientras automatiza el trabajo administrativo repetitivo en segundo plano.

• Genere presupuestos, facturas, recibos y PDF sin salir de la hoja de cálculo
• Automatice recordatorios, seguimientos y correos electrónicos transaccionales
• Archive documentos directamente en Google Drive para facilitar el mantenimiento de registros
• Rastree su cartera, actividad del cliente, pagos, tareas y rendimiento en un sistema conectado
• Utilice más de 60 KPI para identificar tendencias, oportunidades y riesgos
• Personalice más de 40 configuraciones para que coincidan con la forma en que funciona su negocio

Diseñado para propietarios de negocios que desean más que una base de datos de clientes básica, este sistema le ayuda a ahorrar tiempo, mantenerse organizado y gestionar sus operaciones con los clientes de forma más profesional.

• Pago Único: Paga una vez y disfruta de acceso ilimitado sin suscripciones ni tarifas recurrentes.
• Descarga Digital: Este es un producto digital. No se enviará ningún artículo físico.
• Compatible con Google Sheets: Esta plantilla está diseñada exclusivamente para Google Sheets y no es compatible con Microsoft Excel.
• Requisitos de Acceso: Se requiere una cuenta gratuita de Google para utilizar esta hoja de cálculo.
• Reutilizable: Usa la plantilla una y otra vez creando una copia nueva cada vez que la necesites.

Esta hoja de cálculo se proporciona únicamente con fines informativos y organizativos. Smart Kit Designs no ofrece asesoramiento empresarial, financiero, contable, fiscal o legal.

Los usuarios son responsables de verificar la exactitud de sus registros y de consultar a profesionales cualificados al tomar decisiones empresariales, financieras, contables, fiscales o legales.

Bajo ninguna circunstancia Smart Kit Designs será responsable de ninguna pérdida, daño o gasto directo, indirecto, incidental o consecuente que surja del uso de esta hoja de cálculo.

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