Suivi clients et factures

Le modèle comprend 11 onglets conçus pour vous aider à gérer l'ensemble de votre flux de travail client :

• Configuration– Personnalisez les services, les membres de l'équipe, les paramètres de facture, les conditions de paiement, les statuts et les flux de travail
• Tableau de bord– Surveillez plus de 50 indicateurs commerciaux couvrant les clients, les projets, les factures, les paiements, les tâches et les communications
• Clients– Stockez les détails du client, les informations de contact, les services, le statut et les notes de relation
• Recherche de client– Affichez un aperçu complet à 360° de n'importe quel client, y compris les projets, les factures, les tâches, les communications et les suivis
• Projets– Suivez la progression du projet, les délais, la santé du projet, les taux d'achèvement et les engagements actifs
• Factures– Gérez les factures, les soldes dus, le statut de paiement et l'activité de facturation
• Générateur de factures– Créez des factures professionnelles automatiquement ou manuellement
• Paiements– Enregistrez les paiements, surveillez les soldes impayés et suivez les paiements partiels
• Communications– Enregistrez les e-mails, les réunions, les appels, les conversations et les actions de suivi
• Tâches– Gérez les délais, les priorités, les affectations et la charge de travail de l'équipe
• Calendrier– Visualisez les tâches à venir, les suivis et les dates d'échéance des factures

Il comprend également un Guide écrit étape par étape+ Tutoriel vidéo complet

• Gérez les clients, les projets, les factures, les paiements et les communications enun seul endroit
• Créez une base de données clients centraliséeet un système CRM pour votre entreprise
• Suivez facilement les soldes de factures, l'activité de paiement et les montants impayés
• Surveillez l'avancement des projets, les taux d'achèvement et la santé des projets
• Ne manquez jamaisles suivis clients, les délais ou les tâches importantes
• Obtenez une visibilité sur les performances de l'entreprisegrâce à plus de 50 métriques automatisées
• Gagnez du tempsgrâce aux calculs automatisés, aux tableaux de bord et aux rapports
• Améliorez l'organisationet rationalisez les flux de travail de gestion des clients

Ce modèle de gestion client est idéal pour :

• Les freelances
• Les consultants
• Les agences
• Les coachs
• Les assistants virtuels
• Les entreprises de services
• Les professionnels du marketing
• Les professionnels de la création
• Les propriétaires de petites entreprises
• Les solopreneurs

Que vous gériez une poignée de clients ou que vous développiez une entreprise de services très active, ce modèle vous aide à organiser toutes les relations clients, les projets, les factures et les suivis en un seul endroit.

La plupart des outils de suivi client se concentrent sur une seule partie de votre flux de travail. Le suivi des clients et des factures rassemble tout en un système connecté unique, afin que vous puissiez gérer les relations client, de l'intégration au paiement final, sans passer d'une feuille de calcul à l'autre.

Au lieu de rassembler des outils distincts pour les clients, les projets, les factures, les paiements, les tâches et les suivis, vous aurez une vue d'ensemble complète de votre activité en un seul endroit.

• Visualisez chaque interaction client, projet, facture, paiement et tâche dans un système unique
• Accédez rapidement à un aperçu client complet à 360° grâce à l'outil de recherche de clients
• Surveillez les performances de votre entreprise grâce à plus de 50 indicateurs couvrant les revenus, les projets, la facturation et la charge de travail
• Conçu spécifiquement pour les freelances, les consultants, les agences, les coachs et les entreprises de services

Que vous gériez 5 ou 50 clients, vous passerez moins de temps à chercher des informations et plus de temps à fournir un excellent travail.

• Paiement unique : Payez une seule fois et profitez d'un accès illimité sans abonnement ni frais récurrents.
• Téléchargement numérique : Ceci est un produit numérique. Aucun article physique ne sera expédié.
• Compatible avec Google Sheets : Ce modèle est conçu exclusivement pour Google Sheets et n'est pas compatible avec Microsoft Excel.
• Conditions d'accès : Un compte Google gratuit est requis pour utiliser ce tableur.
• Réutilisable : Utilisez le modèle encore et encore en créant une nouvelle copie chaque fois que nécessaire.

Cette feuille de calcul est fournie à titre informatif et organisationnel uniquement. Smart Kit Designs ne fournit pas de conseils financiers, comptables, fiscaux ou juridiques.

Les utilisateurs sont responsables de vérifier l'exactitude de leurs dossiers et de consulter des professionnels qualifiés lorsqu'ils prennent des décisions commerciales, financières, comptables, fiscales ou juridiques.

En aucun cas, Smart Kit Designs ne pourra être tenu responsable de toute perte, dommage ou dépense directe, indirecte, accessoire ou consécutive découlant de l'utilisation de cette feuille de calcul.

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