CRM Client Tracker Pro

Le modèle comprend 17 onglets conçus pour gérer votre pipeline de ventes, les relations clients, la facturation et les opérations commerciales :

• Instructions– Guide de configuration complet, meilleures pratiques et tutoriel vidéo
• Configuration– Configurez les préférences commerciales, les paramètres fiscaux, les devises, les flux de travail et les options d'automatisation
• Base de données clients principale– Dossiers clients centralisés et gestion des contacts
• Recherche de profil client– Accédez instantanément à un historique client complet et à un enregistrement d'activité
• Suivi des transactions– Gérez les opportunités, les étapes de vente et la performance du pipeline
• Articles du devis– Créez des éléments de ligne de devis réutilisables et des structures de prix
• Générateur de devis– Générez des devis professionnels en quelques minutes
• Articles de facture– Créez des éléments de ligne de facture et des services réutilisables
• Gestionnaire de factures– Suivez les factures, les soldes dus et le statut des paiements
• Générateur de factures– Générez des factures de marque et des exportations PDF
• Paiements– Surveillez les revenus, les soldes et l'activité de paiement
• Suivi des tâches– Gérez les priorités, les attributions et les délais
• Calendrier intelligent– Affichez les tâches, les rappels et les activités à venir
• Interactions– Enregistrez les réunions, les appels, les notes et les communications client
• Suivis– Suivez les activités de développement des relations et les points de contact client
• Système de rappels– Rappels automatisés, notifications et journaux d'activités
• Tableau de bord– Surveillez plus de 60 KPI, métriques, tendances et indicateurs de performance commerciale

• Gérez les clients, les affaires, les devis, les factures, les paiements, les tâches et les suivisen un seul endroit
• Gagnez des heuresde travail administratif manuel grâce aux automatisations intégrées
• Générez des devis, des factures et des PDF professionnelsdirectement depuis Google Sheets
• Envoyez des e-mails transactionnels et des rappels clientsplus rapidement
• Gardez les dossiers clients organisésgrâce à l'archivage sur Google Drive
• Suivez votre pipeline de ventes, vos affaires actives, vos revenus, vos soldes et votre activité commerciale en toute simplicité
• Respectez les délaisgrâce aux rappels automatisés et au suivi des tâches
• Surveillez plus de 60 KPIpour comprendre la performance, la productivité, les revenus et la croissance
• Personnalisez plus de 40 paramètrespour correspondre à vos services, votre flux de travail, votre devise, vos taxes et votre modèle commercial
• Améliorez la gestion clientgrâce à une recherche complète de profil client et à l'historique des interactions

Ce CRM Client Tracker Pro est idéal pour :

• Les freelances– Gérez les clients, les affaires, les devis, les factures et les suivis sans avoir besoin de logiciels CRM coûteux.
• Les consultants– Suivez les engagements clients, les propositions, la facturation, les communications et les prochaines étapes dans un système organisé.
• Les agences– Gardez plusieurs clients, affaires, tâches, paiements et activités d'équipe connectés dans un seul espace de travail.
• Les coachs– Gérez les relations clients, les sessions, les factures, les rappels et les suivis avec moins de travail manuel.
• Les prestataires de services– Organisez l'intégralité de votre flux de travail, de la première demande au paiement final.
• Les assistants virtuels– Suivez les tâches clients, les délais, les factures, les journaux de communication et les responsabilités continues.
• Les propriétaires de petites entreprises– Obtenez une meilleure visibilité sur les clients, les revenus, les opérations et les performances de l'entreprise.
• Les solopreneurs– Gérez une entreprise plus professionnelle avec un système CRM puissant qui reste simple à utiliser.

Que vous gériez une petite liste de clients ou une entreprise de services en pleine croissance, cette feuille de calcul CRM vous aide à rester organisé, à réduire le travail répétitif et à conserver tous les détails de vos clients en un seul endroit.

La plupart des feuilles de calcul CRM vous aident à stocker les informations de vos clients. Client Tracker Pro va bien plus loin en vous aidant à gérer l'intégralité du cycle de vie de vos clients tout en automatisant les tâches administratives répétitives en arrière-plan.

• Générez des devis, des factures, des reçus et des PDF sans quitter la feuille de calcul
• Automatisez les rappels, les suivis et les e-mails transactionnels
• Archivez les documents directement dans Google Drive pour une meilleure tenue des dossiers
• Suivez votre pipeline, l'activité client, les paiements, les tâches et les performances dans un seul système connecté
• Utilisez plus de 60 KPI pour identifier les tendances, les opportunités et les risques
• Personnalisez plus de 40 paramètres pour correspondre au fonctionnement de votre entreprise

Conçu pour les propriétaires d'entreprise qui veulent plus qu'une simple base de données clients, ce système vous aide à gagner du temps, à rester organisé et à gérer vos opérations clients plus professionnellement.

• Paiement unique : Payez une fois et profitez d'un accès illimité sans abonnement ni frais récurrents.
• Téléchargement numérique : Ceci est un produit numérique. Aucun article physique ne sera expédié.
• Compatible avec Google Sheets : Ce modèle est conçu exclusivement pour Google Sheets et n'est pas compatible avec Microsoft Excel.
• Exigences d'accès : Un compte Google gratuit est requis pour utiliser cette feuille de calcul.
• Réutilisable : Utilisez le modèle encore et encore en créant une nouvelle copie chaque fois que nécessaire.

Cette feuille de calcul est fournie à titre informatif et organisationnel uniquement. Smart Kit Designs ne fournit pas de conseils commerciaux, financiers, comptables, fiscaux ou juridiques.

Les utilisateurs sont responsables de vérifier l'exactitude de leurs dossiers et de consulter des professionnels qualifiés lorsqu'ils prennent des décisions commerciales, financières, comptables, fiscales ou juridiques.

En aucun cas, Smart Kit Designs ne pourra être tenu responsable de toute perte, dommage ou dépense directe, indirecte, accessoire ou consécutive découlant de l'utilisation de cette feuille de calcul.

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